ellume docsKundenbereich & Einwilligung
Kunden registrieren sich selbst und unterschreiben dein Einwilligungsdokument
Kundenbereich & Einwilligung
Der Kundenbereich ist ein gesperrter Registrierungsbildschirm. Du gibst einem neuen Kunden dein Gerät. Er trägt seine Daten selbst ein, liest dein Einwilligungsdokument und unterschreibt. Der Rest von ellume bleibt gesperrt, bis du deinen Passcode eingibst.
Was muss ich vorher einrichten?
Du brauchst zwei Dinge. Beide findest du in den Einstellungen:
- Kiosk-Passcode: ein 4-stelliger Code, der ellume wieder entsperrt.
- Einwilligungsdokument: das PDF, das deine Kunden vor der Unterschrift lesen.
Ohne Einwilligungsdokument kann der Kundenbereich keine Registrierung speichern, weil jeder Kunde es unterschreiben muss.
Wie richte ich ein Einwilligungsdokument ein?
Öffne Einstellungen > Einwilligungsdokument
Tippe auf Datei hochladen
Wähle ein PDF mit höchstens 10 MB.
Es gibt immer nur ein Einwilligungsdokument. Tippe auf Ansehen, um es zu prüfen. Um es zu ersetzen, lösche es über das Papierkorb-Symbol und lade die neue Datei hoch.
ellume speichert die Unterschrift des Kunden, keine unterschriebene Kopie des PDFs. ellume merkt sich nicht, welche Version deines Einwilligungsdokuments ein Kunde unterschrieben hat. Wenn du das Dokument ersetzt, bewahre selbst eine Kopie der alten Version auf.
Wie lege ich den Kiosk-Passcode fest?
Öffne Einstellungen > Kiosk-Passcode, gib einen 4-stelligen Code ein und bestätige ihn. Um ihn später zu ändern, musst du zuerst den aktuellen Code eingeben.
Wie starte ich den Kundenbereich?
Tippe im Dashboard auf Kundenbereich. Hast du noch keinen Passcode festgelegt, bittet dich ellume, zuerst einen einzurichten.
Ab jetzt zeigt ellume nur noch den Registrierungsbildschirm. Das bleibt auch so, wenn die App geschlossen und wieder geöffnet wird.
Was füllt der Kunde aus?
Der Registrierungsbildschirm hat drei Tabs:
- Vorname, Nachname und Geburtstag (Pflicht)
- E-Mail, Telefon, Adresse, PLZ, Stadt und bevorzugter Kontakt (optional). Wählt der Kunde ein soziales Netzwerk als bevorzugten Kontakt, gibt er auch seinen Benutzernamen ein.
- Die Einwilligung: Der Kunde liest dein Einwilligungsdokument und unterschreibt auf dem Bildschirm (Pflicht)
Fotos von der Kamera oder vom Gerät, zum Beispiel Referenzbilder.
Eine Notiz mit Überschrift und Text. Der Kunde kann sie auch diktieren. Gespeichert wird die Notiz nur, wenn sie eine Überschrift hat.
Speichert der Kunde, zeigt ellume Kunde erfolgreich registriert und leert das Formular für die nächste Person. Der neue Kunde erscheint in deiner Kundenliste.
Der Kundenbereich braucht eine Internetverbindung, um eine Registrierung zu speichern.
Wie verlasse ich den Kundenbereich?
Tippe oben links auf das X und gib deinen Kiosk-Passcode ein. ellume kehrt zum Dashboard zurück.
Solange der Kundenbereich aktiv ist, lässt sich die App nur mit dem Passcode entsperren. Bewahre ihn sicher auf.
Wie unterschreibt ein Kunde ohne Kundenbereich?
Wenn du einen Kunden selbst anlegst oder bearbeitest:
Schalte Einwilligung erteilt ein
ellume öffnet dein Einwilligungsdokument.
Lass den Kunden das Dokument lesen und tippe auf das Häkchen
Der Kunde unterschreibt auf dem Bildschirm
Mit Unterschrift löschen beginnt er neu.
Tippe auf das Häkchen und speichere den Kunden
Die Unterschrift erscheint im Tab Info des Kunden.
Schaltest du bei einem Kunden mit gespeicherter Unterschrift die Einwilligung aus, fragt ellume nach. Unterschrift entfernen schaltet die Einwilligung aus und löscht die Unterschrift. Unterschrift behalten lässt die Einwilligung an.
Wie sehe ich, wer eingewilligt hat?
Nutze in der Kundenliste den Filter Hat Einwilligung.