Kunden
Kundenprofile, Kontaktimport, Dateien und Verlauf
Öffne Kunden über das Menü oder tippe im Dashboard auf Kunden verwalten.
Wie lege ich einen Kunden an?
Tippe auf Kunde hinzufügen
Du findest den Button unten in der Kundenliste.
Gib die Daten ein
Vorname und Nachname sind Pflicht. Alles andere ist optional.
Tippe auf das Häkchen
ellume speichert den Kunden und öffnet sein Profil.
Tippe auf das Personen-Symbol mit Plus
Du findest es oben rechts in der Kundenliste, neben dem Filter-Symbol.
Tippe auf Zugriff erlauben
Dein Gerät fragt einmal nach der Berechtigung. Hast du den Zugriff früher abgelehnt, tippe auf Einstellungen öffnen, um den Zugriff zu erlauben.
Wähle Kontakte aus
Tippe auf Kontakte, um sie auszuwählen, oder nutze Alle auswählen.
Tippe auf das Häkchen
ellume legt für jeden ausgewählten Kontakt einen Kunden an.
ellume übernimmt den Namen, die erste E-Mail-Adresse, die erste Telefonnummer, die erste Adresse und den Geburtstag (nur mit Jahresangabe).
Bereits importierte Kontakte werden in der Liste ausgeblendet.
Was kann ich zu einem Kunden speichern?
| Feld | Hinweis |
|---|---|
| Vorname, Nachname | Pflicht |
| E-Mail, Telefon | |
| Adresse, PLZ, Stadt | |
| Geburtstag | |
| Bevorzugter Kontakt | E-Mail, Telefon, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok oder X (Twitter) |
| Social Handle | Pflicht, wenn der bevorzugte Kontakt ein soziales Netzwerk ist |
| Einwilligung erteilt | Der Kunde liest dein Einwilligungsdokument und unterschreibt. Siehe Kundenbereich. |
Wie finde ich einen Kunden?
Tippe in das Suchfeld oben in der Liste. Die Suche umfasst Vorname, Nachname, E-Mail und Telefonnummer.
Die Liste ist nach Vornamen von A bis Z sortiert. Eine andere Sortierung gibt es nicht. Suchergebnisse sind nach Relevanz sortiert.
Welche Filter gibt es?
Tippe oben rechts auf das Filter-Symbol. Du kannst mehrere Filter kombinieren:
- Bevorstehender Termin
- Inaktiv (60+ Tage): kein Termin in den letzten 60 Tagen und keiner geplant
- Geburtstag diesen Monat
- Nicht erschienen: mindestens einmal nicht erschienen
- Hat Einwilligung
- Vergangene Besuche
- Keine Besuche
Alle setzt die Filter zurück.
Was steht im Kundenprofil?
Das Profil hat sechs Tabs:
| Tab | Inhalt |
|---|---|
| Info | Kontaktdaten, Adresse, Geburtstag, bevorzugter Kontakt und die Unterschrift des Kunden. Tippe auf die Telefonnummer, um anzurufen, oder auf die E-Mail-Adresse, um eine E-Mail zu schreiben. |
| Termine | Alle Termine mit diesem Kunden. Du kannst nach neuesten, ältesten, anstehenden, abgeschlossenen oder abgesagten Terminen filtern. Termin hinzufügen legt einen Termin für diesen Kunden an. |
| Notizen | Notizen zu diesem Kunden. Notiz hinzufügen legt eine an. |
| Dateien | Fotos, die du für diesen Kunden hochgeladen hast. |
| Kreationen | KI-Bilder, die du mit diesem Kunden verknüpft hast. |
| Finanzen | Einnahmen und Ausgaben, die diesem Kunden zugeordnet sind. Transaktion hinzufügen legt eine an. |
Um den Kunden zu bearbeiten, öffne den Tab Info und tippe auf den Stift.
Wie füge ich einem Kunden Fotos hinzu?
Öffne den Tab Dateien und tippe auf Hochladen:
- Foto aufnehmen
- Aus Fotos wählen (mehrere möglich)
- Aus Dateien wählen
Du kannst nur Bilder hochladen, höchstens 10 MB pro Bild. PDFs und andere Dokumente werden nicht unterstützt.
Tippe auf das Herz eines Bildes, um es als Favorit zu markieren. Der Filter oben rechts zeigt neueste zuerst, älteste zuerst oder nur Favoriten.
Fotos kannst du auch beim Abschließen eines Termins mit Smart Close hinzufügen.
Wie verknüpfe ich ein KI-Bild mit einem Kunden?
Öffne das Bild in der Galerie, tippe auf den ⋮-Button darunter und wähle An Kunden anhängen. Du kannst mehrere Kunden auswählen.
Verknüpfte Bilder erscheinen im Tab Kreationen des Kunden.
Wo sind die Geburtstage?
Das Dashboard zeigt die nächsten drei Geburtstage im aktuellen Monat. Über Alle anzeigen siehst du alle restlichen Geburtstage dieses Monats, gruppiert nach heute, dieser Woche und diesem Monat. In der Kundenliste enthält der Filter Geburtstag diesen Monat auch Geburtstage, die in diesem Monat schon vorbei sind.
Wie lösche ich einen Kunden?
Halte den Kunden in der Kundenliste gedrückt, wähle Löschen und bestätige.
Mit dem Kunden werden auch seine Termine, Notizen und hochgeladenen Fotos gelöscht. Verknüpfte KI-Bilder bleiben in deiner Galerie. Transaktionen, die dem Kunden zugeordnet sind, bleiben in deinen Finanzen.
Hältst du ein Foto unter Dateien oder ein Bild unter Kreationen gedrückt und wählst Löschen, wird es sofort ohne Rückfrage entfernt.